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策略摘要
当下市场对于3月美联储维持利率水平不变的预期持续上升,贵金属品种再受青睐。因此目前就操作而言,建议逢低吸入贵金属品种。
核心观点
■贵金属市场分析
昨日,美国公布的2月CPI数据录得6%,继续小幅走低,并且与预期相符。其中,大部分是由住房驱动的,占整体CPI增长的70%以上。不过美联储主席鲍威尔此前表示,他较为关注的是核心CPI月率,而该数据则是从0.36%上升到0.5%,为去年9月以来的最高水平,以此推测,美联储的加息之路或仍将继续。但目前由于受到硅谷银行事件的影响,当下市场对于3月美联储维持利率水平不变的预期开始上涨。这使得近期美元以及美债收益率大幅走低,贵金属价格则是表现强劲。此外,当下地缘因素仍相对错综复杂,因此目前就投资组合而言,仍然建议逢低配置贵金属资产。
基本面
上个交易日(3月14日)上金所黄金成交量为25,056千克,较前一交易日上涨7.04%。白银成交量为1,445,532千克,较前一交易日上涨30.54%。上期所黄金库存为2,793千克,较前一交易日上涨3千克。白银库存则是较前一交易日下降4,422千克至1,865,267千克。
最新公布的黄金SPDR ETF持仓为913.27吨,较前一交易日持平。而白银SLV ETF持仓为14,874.80吨,较前一交易日上涨20.01吨。
昨日(3月14日),沪深300指数较前一交易日下降0.60%,电子元件板块较前一交易日下降1.05%。光伏板块较前一交易日下降1.71%。
■策略
黄金:谨慎偏多
白银:谨慎偏多
套利:多内盘 空外盘
金银比价:逢低做多
期权:暂缓
■风险
美元以及美债收益率持续走高
加息尾端流动性风险飙升
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