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　　【宏观及行业新闻】

　　2月非农就业报告的失业率意外回升、薪资增速低于预期，美联储加息预期“退烧”，预计今年内会有一次25基点降息。

　　智利1月铜产量上升，推动采矿业指数同比增长2.9%。

　　阿尔卡尼资源公司在澳大利亚新南威尔士州的莫隆北斑岩铜矿资源量大幅增长。

　　SMM：国内主要大中型铜杆企业开工率为62.1%，较上周回升3.5个百分点。

　　巴拿马政府和第一量子即将就经营大型铜矿的合同谈判达成协议。

　　SMM2月中国电解铜产量为90.78万吨，环比上升6.4%，同比增加6.49%；且较预期的89.93万吨多0.85万吨。

　　抗Hudbay：2023年将增加10%铜产量和30%综合黄金产量。

　　【趋势强度】

　　铜趋势强度：0

　　注：趋势强度取值范围为【-2,2】区间整数。强弱程度分类如下：弱、偏弱、中性、偏强、强，-2表示最看空，2表示最看多。

　　【观点及建议】

　　隔夜伦铜上测后回落，沪铜指数震荡。美联储加息预期“退烧”，美元指数回落。巴拿马政府和第一量子即将就经营大型铜矿的合同谈判达成协议，且秘鲁铜运输和开采预计将逐渐恢复，铜精矿供应扰动下降，铜精矿加工费回落。国内2月电解铜产量增加，但4月部分大型冶炼企业检修，影响未来精铜供应。国内再生铜供应增加，再生铜进口亏损缩窄，精废价差上升，处于盈亏平衡点上方。国内仓单库存减少；伦铜仓单库存减少，注销仓单比例上升；COMEX铜库存持续减少。国内现货对期货升水扩大，沪铜近远月贴水转升水；伦铜0-3现货贴水缩窄。整体来看，美元回落，市场情绪稍有回升。从基本面的角度看，国内仓单库存减少，现货升水扩大等，将支撑短期铜价。