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2023 年3 月8 日,ASML 回应可能发布的新一轮出口管制政策如下:根据ASML 公司官网,新的出口管制预计侧重于先进的芯片制造技术,包括最先进的沉积和浸没式光刻工具。由于这些即将出台的法规,ASML 将需要申请出口许可证才能运输最先进的浸入式DUV。这些控制措施需要时间才能转化为立法并生效。
ASML 预计新政策不会对2022 年投资者日计划的长期情景产生重大影响。
根据2023年3月8日ASML 公司官网以及公司对荷兰政府许可政策的预期、当前的市场形势,ASML 预计这些措施不会对公司发布的 2023 年财务展望或去年11 月投资者日宣布的长期情景产生重大影响。在这方面,重要的是要考虑到,额外的出口管制并不涉及所有浸没式光刻工具,而只涉及所谓的“最先进”工具。尽管ASML 尚未收到有关“最先进”确切定义的任何其他信息,但ASML 将其解释为“关键沉浸”,ASML 在投资者日将其定义为TWINSCAN NXT:2000i 和随后的浸入式系统。此外,ASML 指出,主要关注成熟节点的客户可以使用不太先进的浸没式光刻工具。最后,ASML 的长期情景主要基于全球长期需求和技术趋势,而不是详细的位置假设。(注:
自2019 年以来,ASML 的EUV 工具的销售已经受到限制。)? 投资建议:美国多轮半导体制裁政策下,半导体设备材料国产替代确定性不断深化,作为晶圆制造核心,半导体设备及零部件板块投资机会显现,优质半导体设备零部件龙头企业包括北方华创、拓荆科技、盛美上海、中微公司、长川科技、富创精密;同时,半导体材料作为制造后周期赛道,用量将伴随2021-2022 年资本开支投放不断上升,建议关注标的包括鼎龙股份、安集科技、沪硅产业、德邦科技等;此外,晶圆制造端,国内代工厂也将在国家大基金扶持下不断拓展先进制程工艺,实现技术纵向拓展,建议关注中芯国际。
风险提示:终端需求回暖不及预期,半导体国产替代进程不及预期。
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