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3月13日,港股市场全天表现强势,恒生科技指数盘中一度涨超4%,截至收盘,恒生指数涨1.95%,报19695.97点;恒生科技指数涨2.89%,报3891.48点,终结此前5个交易日的下跌趋势。值得一提的是,南向资金全天净买入3.44亿港元,为连续第4个交易日净买入。
消息面上,3月13日,沪深交易所互联互通股票标的范围扩大规则正式生效,内地与香港资本市场开启史上最大规模双向扩容。
对此,接受《证券日报》记者采访的川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳表示,今日,港股市场表现较好,恒生科技指数大幅上涨,电讯板块和科技板块走强。具体来看,主要有三大因素:一是互联互通标的扩容今天起正式实施,有利于提升香港资本市场的吸引力,提高香港资本市场的流动性,提振市场信心;二是消息层面,百度文心一言新闻发布会将在本周举行,消息面上的积极信号推动港股科技板块上涨。三是美国金融风险正在增加,美联储3月加息50BP的预期有所降温,对港股市场构成支撑。
融智投资基金经理胡泊在接受《证券日报》记者采访时表示,目前来看,恐慌情绪相对退潮,硅谷银行的风险也相对可控,延伸扩散成系统性风险的几率几乎为零,所以在这种情况下,港股迎来了爆发性的反弹。
后市来看,陈雳认为,港股仍然具备较强韧性。一是互联互通制度不断优化,港股吸引力进一步增强,将持续改善港股市场流动性。二是中国宏观经济恢复良好,将对港股构成基本支撑。随着港股吸引力提升和市场流动性改善,预计港股有望保持韧性。
接受《证券日报》记者采访的黑崎资本创始合伙人陈兴文表示,目前港股估值处于历史低位,许多互联网、生物制药与科技领域的龙头公司的市盈率依旧很低,符合价值投资的底层驱动,目前是个绝佳的买点。同时,恒生指数底部整体构造良好,在经济强复苏预期下的价值中枢不断上行。经历了2月份小幅度的调整,夯实整体估值基础后,港股将在复苏中呈现修复行情。
胡泊认为,在外部环境稳定的情况下,今年港股是可以期待的,而当前的恐慌情绪下,反而提供了更好的布局良机。
配置方面,华泰证券研报中建议,第一,配置景气出现明显回升的互联网游戏和电商行业;第二,关注受益于分子的进攻性板块:一方面,受益于国内内需复苏、且流动性压力有望边际出现减缓的恒生科技成分股,另一方面,受益于国内信贷周期和内需复苏的大金融、周期板块;第三,关注或将受益于流动性边际缓释的行业:大医药、耐用消费品与服装板块。
国信证券表示,建议投资者短期内提高风险偏好以最大化情绪和流动性修复收益,建议短期配置逻辑、壁垒稳定的创新药、医疗器械、SaaS龙头公司。
对于港股市场未来的流动性,天风证券认为,预计二季度开始,港股市场有望在流动性环境总体平稳的情况下,由盈利预期上修提供新一轮修复动能。3、4月份国内宏观经济出炉后,经济复苏斜率将更为清晰。同时考虑到市场的货币政策预期已得到快速修正,美国通胀下行方向不变、中美经济景气趋势分化,美债收益率、美元指数持续上行动能或相对有限,预计港股流动性环境整体趋向平稳改善。
表:3月13日港股重要指数表现一览
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