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机构指出,近期市场信心加快恢复,一二线城市二手房交易逐渐活跃,优质房企融资环境明显改善,2月热点城市土拍城投拿地占比有所降低,积极信号显现,后续有望带动地产开工,对消费建材形成较好支撑。
核心逻辑
1、地产政策助力消费建材需求恢复。房企融资渠道拓宽有利于缓解房企资金压力,同时缓解建筑材料供应商回款压力。在利好地产政策的不断推进下,作为地产后周期板块的消费建材类产品需求有望快速恢复。在碳中和大背景下,建筑能耗标准的提升有助于高品质绿色建材应用的普及和推广,具有规模优势和产品品质优势的行业龙头将受益,建议关注消费建材龙头企业。
2、根据百年建筑调研情况,截至农历二月初二,全国工程项目开复工率为86.1%,周环比提升9.6个百分点,农历同比提升5.7个百分点。元宵过后,整体项目进度在稳步回升,随着工地人员不断到岗,项目逐步启动,因此项目复工率有所加快。截至2023年2月21日(二月初二),全国项目开复工率86.1%,同比(以下皆为农历同比)+5.7pct;华东92.9%,同比+7.5pct;华南83.0%,同比-3.4pct;华中90.8%,同比+11.8pct;西南85.1%,同比+12.1pct;西北58.7%,同比-3.4pct;华北63.6%,同比+14.9pct;东北21.4%,同比-19.5pct。
3、市政、基建开复工率依然较好,地产方面继续观察政策落地带来的需求恢复效果。全国房建工程项目复工率为84.1%,环比提升3.1个百分点,工程劳务到位率为81.1%,环比提升18.1个百分点;基建工程项目复工率为87.3%,环比提升4.1个百分点,工程劳务到位率为86.5%,环比提升7.2个百分点;市政工程项目复工率为88.2%,环比提升4.1个百分点,工程劳务到位率为85.9%,环比提升4.2个百分点。资金是影响开复工和劳务到位的关键因素。从调研结果来看,基建方面,重大工程项目的资金回笼速度较去年加速,进一步刺激基建开工率提高,施工进度进一步加快。市政方面,整体资金到位较去年有改善,尤其一线和强二线城市的市政资金更加有保障,其中民生工程的市政项目资金拉动效果更好。房建方面,一方面资金缺口较大的房建项目采取延迟复工、推迟劳务返岗等操作,另一方面对于继续承接房地产项目多持观望态度。其中,部分央国企施工单位在建的房建项目资金有所好转。另外,部分地区的保交楼项目出现边际回暖。
利好个股
银河证券建议关注以下几个方面,消费建材推荐具有规模优势和产品品质优势的龙头企业东方雨虹、公元股份、伟星新材、北新建材、科顺股份、坚朗五金。玻璃纤维推荐产能进一步扩张的玻纤龙头中国巨石。水泥推荐水泥区域龙头企业华新水泥、上峰水泥。玻璃:建议关注高端产品占比提升的旗滨集团、洛阳玻璃。
申港证券指出,需求侧政策及基本面复苏将继续催化,把握调整中的布局机遇。扩品类以及集中度提升的长逻辑并未发生改变,具备Alpha属性的优质企业如雨虹伟星、三棵树有望继续实现市占率的提升,此外成本环境也已迎来较大变化,Q3起消费建材迎来利润增速领先于营收增速,防水行业业绩底略晚却不会缺席。继续建议关注消费建材龙头东方雨虹、伟星新材、三棵树。
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