【券商聚焦】瑞信维持国泰航空(00293)“跑赢大市”评级 料其近期股价上涨
来源:搜你想要的 点击数: 时间:03-13
瑞信发研报指,国泰航空(00293)22财年净亏损65.47亿港元(2021财年为55.27亿港元),处于指引的较高端。随着旅行限制的逐步取消,公司下半年净利润(不包括应占联营公司亏损和燃料对冲收益)较上半年亏损(亏损42.61亿港元)改善。由于休闲和商务旅行需求强劲,但运力恢复平缓(至2023年底客运量将达70%),收益率应保持较高水平。展望未来,料其近期股价上升,主要长假期间(4月复活节和5月黄金周)强劲航空需求或成为催化剂。
基于2022年业绩,该行将2023-24年每股盈测3%;目标价从11港元下调18%至9港元,以反映真实的基础账面价值。该行调整后估值仍不高,2024年P/B上升周期为1.2倍(峰值为1.3-1.6倍),维持“跑赢大市”评级。公司作为本土领先航空公司,该行看好其维持并扩大市场份额。同时,由于内地的国际航班运力仍限制在疫情前水平的15%左右(国泰为50%),应有助于进一步推动内地中转需求。
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