开源策略:信心回归 外资回流
来源:搜你想要的 点击数: 时间:03-13
近一周,外资重回净流入。陆股通近7日净流入66.2亿元,环比回升107.4亿元,周度净流入额由负回正;两融资金近7日净流入10.1亿元,周环比下降64.1亿元。外资净流入回正或反映:(1)10年期美债收益率上行空间有限,对我国汇率和市场流动性或难以造成持续性冲击;(2)国内经济复苏预期持续兑现,叠加“两会召开”或较大程度提振市场信心。
我们对于接下来的市场剩余流动性回升依然保持乐观,主要基于:(1)下周拟公布的2月信贷数据有望持续验证:国内“宽货币”向“宽信用”传导已渐趋顺畅,将为市场持续注入增量“活钱”。(2)3月美联储议息召开在即,货币紧缩力度或低于市场目前更为“鹰派”的预期,会议落地之后反而有利于外资回流新兴市场。(3)国内经济复苏预期及迹象逐步增强、兑现,亦将带动风险偏好回升,引导市场资金流向股市。
风险提示:国内通胀明显升温、贴现率明显抬升、国内剩余流动性释放低于预期。
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