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财联社3月11日讯,深交所全资子公司深圳证券信息有限公司公告,将于3月14日发布“深证XR”“数字文化”“新型显示”等3条数字经济细分主题指数,赋能数字经济领域高质量发展。
“深证XR”(代码“970046”)从深市A股中,选取公司业务范畴属于增强现实(AR)、虚拟现实(VR)、混合现实(MR)等扩展现实(XR)主题,市值大、流动性好、创新能力强的50只股票构成样本股,良好反映新一轮科技产业革命下扩展现实产业上市公司运行表现。
VR方面,Quest 2于2020年发布后,凭借其硬件升级与高性价,在疫情宅家期间快速热销,带动VR产业链各环节成熟度快速提升。2021年Quest 2销量达880万台,约占全球VR硬件出货量的86%, Quest 2的放量增长标志着VR完成了从B端向C端的突破。由于VR/AR成为下一代人机交互平台的趋势明确,苹果、Meta、微软、Pico、索尼等品牌厂商争相入局,在硬件、软件、内容与生态等各方面不断完善升级,推动产业链各环节趋于成熟。Quest Pro、Pico 4等新品基本都堆叠了目前行业能看到的最新技术,包括Pancake、彩色透视、眼球追踪、手势交互等。创新产品推出节奏加快,2022年创维PANCAKE 1系列、Meta Quest Pro、Pico 4等多款新品相继上市,2023年苹果MR等产品亦有望推向市场,中泰证券指出,苹果MR的推出有望刷新大众对VR的认知,开辟教育、医疗、办公等更广泛的场景应用,不断完善VR内容生态,并驱动 VR 产业迈入新一轮高成长期。
据Wellsenn数据,2022年由于消费环境低迷,加上Quest 2上市时间较久,而Quest Pro新品定价较高销量有限,全年全球 VR销量约为986万台,同比-4%;2023年在行业多款新品推动下将恢复高增长,预计全年销量达到1250万台,同比+27%,2025 年预计将达3500万台,2022-2025年复合年均增长率达53%。
AR方面,近两年AR应用逐步从B端向C端延伸,根据Strategy Analytics数据,2020年AR 81%的出货量来自于B端,根据 Wellsenn XR数据,2022年消费级AR眼镜出货占比约50%,但全球AR出货仅42万台,仍未实现突破性增长。目前消费级AR产品相对统一,主要包括两种,其一为Birdbath方案主打观影场景的产品,如雷鸟 Air、Rokid Air,其二以信息提示类为主,以光波导方案为主,如OPPO Air、影目Air等。随着AR眼镜在光学、感知交互等领域实现技术突破,预计 2024-2025年将打开C端市场,根据Wellsenn XR预测,2025年全球出货量将达到300万台,2022-2025年复合年均增长率预计达到93%。
国泰君安研报指出,苹果MR设备将是苹果公司有史以来设计最复杂的消费电子产品,有望引领新一轮产业周期,带动供应链创新发展。TheInformation透露苹果MR设备将采用电池外置模式,机身采用铝、玻璃和碳纤维材料,视场角为120°,支持自动瞳距调节,配备MicroOLED屏幕,单眼分辨率达4K,头显前部装载外向屏幕,可实现虚拟世界与现实世界快速切换,内置十余颗摄像头和传感器,用于捕捉面部表情和身体动作。
光大证券建议关注产业链相关公司:
VR/AR组装龙头:立讯精密(002475)、歌尔股份
品牌端:创维数字(000810)、Meta、Apple、Microsoft、Sony
屏幕:长信科技(300088)、隆利科技(300752)、TCL科技、鸿利智汇(300219)、欧菲光(002456)、玉晶光、瑞声科技、联创电子(002036)、思特威、丘钛科技
光学:三利谱(002876)、水晶光电(002273)、蓝特光学、舜宇光学、韦尔股份
调距调焦:兆威机电
检测设备:华兴源创(688001)、杰普特、智立方
结构件、功能件及PCB:东山精密(002384)、鹏鼎控股(002938)、景旺电子(603228)、长盈精密(300115)、蓝思科技(300433)、信维通信(300136)、安洁科技
VR SoC: 晶晨股份(688099)、瑞芯微、全志科技(300458)、恒玄科技
电池:欣旺达(300207)、德赛电池(000049)、紫建电子
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