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公司公告:公司实控人孟广才先生与溧阳城发签署了《股份转让协议》,拟将其持有的12,169,500 股(占公司目前总股本的6.53%)公司股份转让给溧阳城发,转让价款为3.61 亿元人民币,转让价格为29.67 元/股。本次权益变动完成后,溧阳城发成为上市公司控股股东,溧阳市人民政府成为公司实际控制人。
国信社服观点:1)实控人变更,溧阳国资将成为公司新实控人(未来9 名董事席位中国资预计占5 席,但承诺维持现有经营管理团队不变且重大事项需2/3 董事通过)。作为资源性景区,国资主导未来预计有望加大区域内资源支持,与公司优秀的市场运营能力互补,公司后续发展有望进入新阶段;2)过去三年,主营业务扩容升级,酒店房量增50%+且升级显著,景区休闲度假改造提升,疫后长三角出行需求释放下复苏成长可期,且未来仍有南山小寨二期,动物王国项目等增量看点。3)投资建议:参考近期复苏跟踪,我们上调公司22-24 年EPS 至0.11/0.82/1.02 元(此前预计0.06/0.68/0.92 元),对应23-24 PE37/30x,未来不排除恢复超预期可能性。公司系品质周边游的代表,立足一站式度假模式深度耕耘,存量恢复+增量供给贡献下未来复苏弹性可期,地方国资主导后未来区域内资源支持有望加速,可进一步跟踪国资入主后的企业治理效能变化,继续维持“买入”评级。
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