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　　3月13日晚间，上海证券交易所上市审核委员会公告披露2023年第8次审议会议结果显示，江西省盐业集团股份有限公司(以下简称“江盐集团”或公司)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。据招股书披露，江盐集团此次公开发行股票，拟在上交所主板上市，募集资金投资项目主要用于升级改造生产线，以及补充流动资金。

　　产能规模位居国内制盐行业前列

　　江盐集团系江西省内最大的盐资源综合开发利用企业。自成立以来，始终专注于盐及盐化工产品研发、生产和销售，主要产品包括食盐、工业盐、元明粉等盐产品以及纯碱、小苏打等盐化工产品，拥有“井冈”“百仙”“清江古海”等食盐市场知名品牌以及“瑞江”“晶昊”等工业盐、小苏打、纯碱产品品牌，其中清江古海系列盐产品、井冈牌精制盐(食用盐)和瑞江牌工业纯碱被认定为“江西名牌产品”，“井冈”商标被认定为“江西老字号”。公司现拥有制盐产能265万吨/年，产能规模、工艺水平居国内制盐行业前列。

　　江盐集团披露的《主板首次公开发行股票招股说明书(上会稿)》显示，报告期，公司紧抓国家能源供应结构调整机遇，充分利用临近新余、宜春锂电池原材料产业以及赣西等地光伏玻璃产业等纯碱下游产业集聚地的区位优势，在消化吸收“井下循环盐钙联产制碱工艺”的基础上，自主开发“一种氨碱法制碱混合液两相流注井采卤技术”等相关核心工艺、技术，提出井上井下循环盐钙联产制碱工艺新的技术路线，最终实现废水、废渣等资源综合循环利用，并融合利用新的技术工艺相继建成投产纯碱一期、二期项目，形成年产纯碱60万吨的生产能力，成为江西省内唯一一家纯碱生产企业。根据中国纯碱工业协会于2020年8月出具的《关于对江西晶昊盐化有限公司采用井下循环盐钙联产制碱工艺技术的意见》，晶昊盐化采用的井下循环盐钙联产制碱工艺是国家工信部和中国纯碱工业协会认可的第四种制碱工艺方法，该项工艺技术达到了国际先进水平。

　　公司始终专注于盐及盐化工产品研发、生产和销售，自设立以来主营业务及主要经营模式均未发生重大变化。核心技术均围绕制盐、制碱工艺的研发，致力于提升生产效率、增加母液资源利用率、解决废液的处理等，核心技术成果广泛应用于现有产品和在研产品中。

　　核心产品收入逐年增长

　　招股书显示，江盐集团通过核心技术产业化，形成了盐产品及盐化工产品系列，报告期各期，公司来源于核心技术产品的收入占营业收入的比例均超过87%，且呈现逐年增长趋势，具备较强的产业化能力。

　　报告期内，公司资产规模、营业收入、净利润及销量在2021年、2022年上半年均呈现大幅增长的情形。公司主营业务为食盐、工业盐等盐类产品和纯碱等盐化工产品的生产和销售。近三年及一期，公司主营业务收入占比分别为97.87%、97.25%、97.05%和97.85%，主营业务突出。

　　江盐集团盐类业务收入主要包括食用盐、工业盐及元明粉等产品销售收入。近三年及一期，公司盐类业务收入分别为79,047.39万元、74,378.74万元、100,697.80万元及66,616.70万元，收入规模基本稳定。公司主要下游客户既包括全国省级食盐批发企业、全国知名食品企业以及大型化工企业，又包括覆盖江西省内11个设区市的四万多零售商。

　　公司盐化工业务收入主要包括纯碱、小苏打等产品销售收入。近三年及一期，公司盐化工业务收入分别为41,472.35万元、44,272.93万元、94,156.64万元及82,424.69万元，占主营业务收入的比例分别为30.67%、35.15%、47.20%及54.53%，收入规模持续扩大，收入占比逐年提高，为公司的最大收入来源。

　　近三年及一期，公司研发费用分别为3,660.49万元、3,864.00万元、6,382.22万元和4,453.85万元，占当期营业收入的比例分别为2.65%、2.98%、3.11%和2.88%，研发费用金额和占比逐年上升，主要是公司重视研发投入，不断加大研发力度。

　　根据公司在目前已签署的重大业务合同等生产经营情况及行业发展近况，江盐集团预计，2023年一季度营业收入为65,000万元至68,000万元，同比增长-3.86%至0.57%；公司预计2023年一季度归属于母公司所有者的净利润为8,100万元至8,600万元，同比增长-2.09%至3.96%；公司预计2023年一季度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为8,000万元至8,500万元，同比增长-2.29%至3.82%。

　　募集资金主要用于升级改造生产线

　　江盐集团本次募集资金在扣除发行费用后将根据项目的重要性和紧迫性投资于以下项目：年产60万吨盐产品智能化技术升级改造工程、年产5.5万吨高强硫酸钙综合利用工程项目、营销网络升级及品牌推广项目、补充流动资金。

　　公司主要从事盐及盐化工产品的研发、生产及销售，江盐集团本次募集资金投资项目均围绕主营业务和发展目标进行。公司认为，随着“年产60万吨盐产品智能化技术升级改造工程”及“营销网络升级及品牌推广项目”实施，公司将对其现有食盐生产线进行升级改造，通过工厂智能化升级改造，降低运营成本、减少能源消耗以及提高劳动生产率，提升公司的核心竞争力。

　　招股书显示，生产经营规模方面，除年产5.5万吨高强硫酸钙综合利用工程项目外，江盐集团本次募集资金投资项目均是围绕公司现有生产线和营销网络进行升级改造以及补充运营流动资金，本次募投项目增加高强硫酸钙年产5.5万吨、改进了公司技术水平，形成盐碱钙联合生产井上循环模式，同时利用智能化工厂建设升级，提高生产效率、管理效率、降低能源消耗，提升公司盈利能力与核心竞争力。技术水平方面，公司凭借多年积累的制盐生产工艺经验及技术，成为江西省内最大的盐资源综合开发利用企业。本次募集资金投资项目中的固定资产投资项目系围绕现有制盐、盐化工两大主业继续做大做强产业链。

　　综上所述，江盐集团认为，本次募集资金数额及投资项目与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力相适应，投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，公司能够有效使用募集资金，提高公司经营效益。