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3月10日,永赢基金副总经理、权益投资总监李永兴发表观点称,今年以来A股市场快速轮动,一方面是由于市场缺乏增量资金,另一方面则是市场缺乏可持续性的投资主线,较有可能出现的投资主线或将在消费、房地产、TMT行业中产生。
李永兴表示,从历史经验来看,在流动性发生大的变化或是投资主线出现之前,A股市场都会呈现这种主题投资快速轮动的状态,但一般持续时间不会太久。这种主题投资的机会从研究的角度很难前瞻性地把握,更依赖于对事件因素的反应速度以及相匹配的交易策略,只能根据实际情况灵活地进行投资操作。从研究的角度而言,需要思考当主题轮动结束后下一阶段的投资主线是什么。
李永兴认为,较有可能出现的投资主线或将在消费、房地产、TMT行业中产生。消费整体仍处在缓慢恢复的阶段中,消费者行为习惯的变化可能会带动一些细分行业出现投资机会;房地产行业需要关注销售恢复的持续性以及后续供给的变化;TMT行业目前最大产业创新点在ChatGPT,后续需要跟踪研究前沿公司技术的推进和商业化的进度,以及由此带来的用户数和用户使用时长的变化,尤其是一旦出现杀手级的产品或应用,那么TMT行业也有望迎来大的产业投资机会。
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