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消息刺激
荷兰政府公告拟对华限制DUV光刻等技术并于夏季前实施。
上海证券指出,ASML光刻机出口限制好于市场预期,国内晶圆厂扩张有望重回正轨。
行业概况
在半导体设备方面,当前国产多环节设备取得突破。
根据浙商证券(601878)研报,我国去胶设备、清洗设备、CMP设备、热处理设备、刻蚀设备国产化率较高。
从近年中标结果来看,中微公司(688012)、北方华创(002371)、盛美上海、华海清科、屹唐半导体、拓荆科技、芯源微等公司是国产替代主力军。
重点公司业绩:
浙商证券统计了以下11家上市公司:
北方华创、中微公司、芯源微、华峰测控、至纯科技(603690)、拓荆科技、盛美上海、华海清科、长川科技(300604)、精测电子(300567)、晶盛机电(300316)。
营收、利润高增长:2022Q1-Q3,营收、归母净利润分别达318、69亿元,同比增长65%、90%。
合同负债、存货高增长:2022Q1-Q3,合同负债合计达202亿元,同比+71%;存货389亿元,同比+87%。
研发费用维持高增:2022Q1-Q3,研发费用合计同比增长59%。
投资策略——中航证券
自主可控是长期的投资主线,半导体设备正处于估值底部区间,配置性价比凸显且安全边际较高。
重点卡脖子、国产化率低的细分环节有望获得更大弹性,如光刻机零部件、光刻胶、涂胶显影、量测环节等。
相关标的:
1)半导体设备:北方华创、芯源微、拓荆科技、华海清科;
2)零部件:正帆科技、茂莱光学、富创精密
3)半导体材料:华科技、华特气体、雅克科技
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