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　　一、行情纵览

　　二、宏观要闻

　　今天(3月13日)，十四届全国人大一次会议闭幕后，国务院总理李强出席记者会并回答中外记者提问。李强表示，今年，中国的经济增长预期目标现在定在5%左右，这是综合考虑各方面因素以后确定的。当然，现在我们经济总量大了，总量已经过了120万亿，而且现在新的挑战也不少。在这种高基数上，要达到5%左右的增长目标，恐怕也不是件容易的事，需要我们倍加努力。(央视新闻)

　　中国期货业协会最新发布的2023年1月期货公司总体及分辖区经营情况显示，1月全国150家期货公司实现净利润7.69亿元，同比增长110.55%；营业收入29.26亿元，增长12.56%。截至1月末，期货公司累计客户权益达15125.98亿元。从全国期货公司分布的30个辖区来看，深圳、上海、浙江、北京四辖区1月份净利润均超1亿元，分别达到1.79亿元、 1.52亿元、1.50亿元、1.12亿元，在全部辖区净利润的占比超77%。(中国证券报)

　　高盛研究报告称，鉴于最近银行体系承受的压力，不再预期美联储将在3月22日的会议上加息。高盛维持美联储将在5月、6月和7月加息25个基点的预期不变，现在预计终端利率为5.25-5.5%；知名投资人拉里·麦克唐纳日前表示，硅谷银行崩塌可能会促使美联储在今年12月前降息100个基点，以防止危机在金融体系中蔓延。(财联社)

　　三、品种资讯

　　【农副类】

　　棉花：

　　据Mysteel调研显示，全国商业库存环比小增，棉市供应压力仍存。截止3月10日，棉花商业总库存423.07万吨，环比上周减少1.72万吨(降幅0.40%)。 其中，新疆地区商品棉362.37万吨，周环增加1.46万吨(增幅4.11%)。

　　据Mysteel调研显示，截止至3月10日，进口棉花主要港口库存周环比增1.3%，总库存23.75万吨。其中，山东地区青岛、济南港口及周边仓库进口棉库存约18.8万吨，周环比增1.6%，同比库存低26.3%；江苏地区张家港港口及周边仓库进口棉库存约1.8万吨，其他港口库存约3.15万吨。

　　生猪：据国家发改委数据，截至3月8日，全国生猪出场价格为15.87元/公斤，比3月1日上涨0.13%；主要批发市场玉米价格为2.92元/公斤，较3月1日持平；猪粮比价为5.43，比3月1日持平。(发改委)

　　小麦：据国家粮食和物资储备局，2023年3月8日最低收购价和国家临时存储小麦交易结果：计划数量142546吨，成交数量137797吨，成交率96.66%，平均价格2793元/吨。(国家粮食和物资储备局)

　　鸡蛋：

　　益生股份(002458.SZ)3月13日在投资者互动平台表示，公司4月份父母代肉种鸡苗报价70多元/套，公司正在积极推进后续的引种计划。(每日经济新闻)

　　据日本《每日新闻》3月13日报道，2022年10月以后，高致病性禽流感疫情一直在日本各地肆虐。本季日本扑杀了全国1%的鸡，数量创最高纪录，鸡蛋价格也持续走高。(海外网)

　　粮食：据俄新社报道，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃日前表示，俄罗斯与联合国代表计划于当地时间13日在瑞士日内瓦就延长黑海港口农产品外运协议举行新一轮磋商。(央视新闻)

　　【能化类】

　　地时间3月12日，石油巨头沙特阿美公司公布了2022年的年度利润，达到1611亿美元，创下历史新高，比2021年增长了约46%，几乎是2019年的两倍。沙特阿美表示，飙升的利润主要得益于“原油价格和销售量的上涨以及炼油利润率上升的影响”。(第一财经)

　　据央视新闻，当地时间3月12日，美国政府宣布了一项限制和阻止在阿拉斯加州和北冰洋进行石油和天然气钻探的计划，受限土地约1600万英亩。(界面新闻)

　　【金属类】

　　钢材：本周城市总库存量为1267.60万吨，较上周环比减少34.12万吨(-2.62%)，包含39个城市，共计146个仓库。①本周建筑钢材库存总量为770.77万吨，较上周环比减少13.59万吨(-1.73%)，包含30个城市，共计85个仓库；②本周热卷库存总量为297.60万吨，较上周环比减少18.44万吨(-5.83%)，包含16个城市，共计50个仓库；③本周中厚板库存总量为81.43万吨，较上周环比减少1.51万吨(-1.82%)，包含9个城市，共计15个仓库；④本周冷轧涂镀库存总量为117.80万吨，较上周环比减少0.58万吨(-0.49%)，包含6个城市，共计15个仓库。(钢银)

　　铁矿石：

　　澳大利亚皮尔巴拉港口管理局(PPA)：澳大利亚丹皮尔港2023年2月份铁矿石出口量为1227.40万吨，1月公布值为1264.83万吨。

　　澳大利亚皮尔巴拉港口管理局(PPA)：2023年2月澳大利亚黑德兰港铁矿石出口3881.10万吨，1月份为4799.84万吨；对中国铁矿石出口为3401.50万吨，1月为4120.85万吨，环比减少719.35万吨。

　　铜：

　　五矿资源3月13日午间在港交所公告，关于Las Bambas铜矿生产营运，公司就Velille区对物流运输造成阻碍的路障已被拆除表示欢迎。精矿运输于2023年3月11日(秘鲁时间)重新运作，矿山营运正在恢复满负荷生产。在恢复精矿运输后，Las Bambas将努力逐步减少矿山铜精矿矿堆的库存。公司继续与南部通道走廊沿线的社区紧密合作，就维持供应和出口物流，以达成长久的协议。(界面新闻)

　　秘鲁总统博卢阿特于3月12日宣布，受气旋“亚库”影响，该国400个市进入紧急状态。恶劣天气造成秘鲁全国公路网14个交通点中断，61个交通点受限，36条国道受到影响。(央视新闻)

　　铝：据上海有色网(SMM)统计，截至3月13日，国内电解铝锭社会库存124.6万吨，较上周四(3月9日)库存下降2.1万吨，较2022年3月份历史同期库存增加12.4万吨，较3月初库存累计下降2.3万吨。(新华财经)

　　四、净持仓变动

　　五、晚间关注

　　23:00 美国农业部农产品出口检验报告