【券商聚焦】大摩升新秀丽(01910)目标价5%至27.4港元 维持“增持”评级
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大摩发研报指,全球旅游市场年初至今表现良好,1月份总收入乘客千米数(RPK)同比增长67%,其中亚太区增长115%,欧洲及北美各增长53%及42%。在国内防控政策优化下,亚洲需求将持续强势。新秀丽(01910)亚洲EBITDA利润率2017-19年平均水平高出约7个百分点,故亚洲强劲复苏或推动业务组合改善。
此外该行认为,市场低估公司于2023-2024年的销售及盈利增长前景,且对欧美潜在衰退有关的任何消息反应过度。该行预测美国需求改善情况并无疲软,预计2023年下半年北美及欧洲销售仅同比增长3%-4%,但全年销售有望增长18%。
该行维持2022年销售及经调整盈利预测基本不变,料去年第四季销售增长27%,经调整EBITDA或增长10%,经调整盈利预测跌34%,目标价由26.1港元上调5%至27.4港元。维持“增持”评级。
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