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财联社3月19日讯(编辑 俞琪)今年以来,氢能产业化提速下电解槽设备出货量正显著提升。近日数据显示,2023年1-2月,已公开招标电解槽的绿氢项目共8个,合计电解槽招标量达763.5MW,同比增长近3倍,并已超过2022年国内电解槽出货量(近750MW)。
据悉,制氢处于氢能产业链上游,主流制氢方式包括化石燃料制氢、工业副产氢、电解水制氢等。而目前全球与中国主要制氢方式均为化石燃料制氢,电解水制氢目前应用较少,占比仅0.15%左右。
在电解水制氢系统中,电解槽作为电解水制氢核心单元,是电解水制氢系统价值量中心。华鑫证券黎江涛在3月13日研报中指出,绿氢有望受益于氢能占能源比重提升、绿氢占氢能比重提升双重逻辑,迎来高速增长,电解水设备将率先受益。
另一方面,黎江涛指出,近期绿氢项目开工超预期,从侧面印证了电解水制氢已逐渐具备经济性。经测算,若电价低于0.2元/kWh,电解水制氢成本将低于多数场景下的灰氢成本,若低于0.1元/kWh,则可完全平价。因此后期若充分利用电价波动性,电解水制氢可实现高额收益,电解槽设备市场空间将翻倍。
据华鑫证券预计,2025年全球电解水设备市场规模将达167亿元,2022-2025年CAGR达106%。目前,中国企业占据全球电解槽设备主要份额,2022年全球电解槽市场出货量约1GW,国内电解槽出货量则近750MW。根据BloombergNEF数据, 2023年中国电解槽出货量有望达到1.4-2.1GW,占当年全球出货量的60%以上,同比增加75%-163%。
华鑫证券研报显示,当前我国电解槽设备参与者中,第一类为718所、竞立、大陆等老牌电解槽企业,其技术沉淀深厚,市占率高,其中前两者在2021年占据着国内50%的市场份额。不过,随隆基绿能、阳光电源(300274)等光伏龙头企业近年来快速扩张,其已成为我国电解槽设备的第二大参与者。
据悉,隆基股份(601012)2021年在西安成立隆基氢能作为电解水制氢设备项目总部,拟在5-10年内将产能扩大至1万台,预计23年产能将进一步扩张至2.5GW;阳光电源2019年与中国科学院签署制氢产业化战略合作协议,共并于2021M3推出全国最大功率PEM电解槽。数据显示,隆基氢能在去年出货量显著提升,市场份额已升至第三,与718所和竞立一同占据国内80%的市场份额。
另外,昇辉科技,华电重工(601226),华光环能,亿利洁能(600277)等新兴势力正依托各自技术等优势推进传统业务协同或转型,切入电解水制氢设备市场。昇辉科技参股投资3家氢能产业链头部企业,子公司1000标方碱性电解水制氢成套设备今年1月在佛山成功下线;华光环能是全国水处理设备科研中心和最大的制造基地,去年年底公司碱性电解水制氢30Nm3/h中试装置发运完成;双良节能(600481)单台电解槽功率可达1000-1500Nm?/h,现有年产能100套。
不过,光大证券(601788)研报提到,因上游电解槽壁垒较低,随着各企业入局电解槽行业,后期将导致格局恶化。另外,在技术方面,国内PEM电解技术仍与海外存在较大差距,设备投资成本较高,仍处于产业化初期。
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