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3 月16 日晚公司发布2022 年业绩,报告期内公司实现营业收入280.99 亿元,同比+19.05%;实现净利润47.6 亿元,同比+51.16%。公司拟每股分配现金股利1.25元,拟派发的现金股利数额占公司归母净利润的比例为68.6%。
2022 年:
实现营收280.99 亿元,同比+19.05%;
归母净利润47.56 亿元,同比+51.16%;
剔除汇兑的归母净利润37.11 亿元,同比+1.01%;剔除汇兑及SAM 的归母净利润38.17 亿元,同比+6.73%;实现扣非归母净利润46.66 亿元,同比+65.69%。
(汇兑收益22 年10.45 亿元,21 年-5.28 亿元,SAM 计提1.06 亿元)。
销售毛利率34.03%,同比-1.87pct;
销售净利率16.91%,同比+3.59pct;
毛利率降低主要为能源和纯碱的价格上涨影响,其中能源同比涨价人民币4.15 亿元,影响毛利率同比减少1.48 个百分点;纯碱同比涨价人民币1.84 亿元,影响毛利率减少0.65 个百分点。
2022 年四季度:
实现营收76.59 亿元,同比+18.74%,环比+18.6%;实现归母净利润8.55 亿元,同比+55.30%,环比-43.7%;实现扣非归母净利润15.05 亿元,同比+94.59%,环比-43.5%;销售毛利率32.85%,同比+9.27pct,环比-2.08pct;销售净利率11.15%,同比+2.62pct,环比-8.99pct。
(汇兑收益:4Q22,-0.18 亿元,3Q22,5.54 亿元,2Q22,6.44 亿元)。
高附加值产品占比持续提升:
2022 年公司ASP 提升了11.5%,对应6.21 个百分点。其中天幕玻璃占比5.2%,同比提升3.2 个百分点;摄像头玻璃占比6.98%,同比提升0.86 个百分点;hud玻璃占比5%,提升0.7 个百分点;夹层玻璃占比4.4%,提升1.22 个百分点。
投资建议:高附加值产品占比提升带动ASP 提升,全球市占率不断提升,龙头优势不断凸显,预计23/24/25 年分别实现盈利50/60/70 亿,对应17.5/14.8/12.6 XPE,给予“强烈推荐”评级。
风险提示:1)下游需求不及预期;2)盈利不及预期。
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