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延续昨日强势,光刻胶概念9日盘中再度走强,截至发稿,容大感光“20cm”涨停,同益股份涨超14%,上海新阳涨近13%,彤程新材涨停,强力新材、安基科技涨近9%,南大光电涨超5%。
值得注意的是,容大感光已连续两日涨停。公司近日在接受机构调研时表示,经过公司多年来的技术攻关,公司的干膜光刻胶、显示用光刻胶、半导体光刻胶等产品已经面向市场实现了批量销售,其中部分产品已进入核心客户的供应链体系,公司干膜光刻胶、显示用光刻胶、半导体光刻胶等产品的销售将会是公司未来业绩发展的驱动点,未来随着公司募投项目产能的逐步释放,公司将迎来新的发展阶段。
彤程新材今日强势涨停,公司近日表示,正努力研发上游光刻胶材料,部分光刻胶所用树脂材料目前已具备自主供应能力。
上海新阳日前表示,公司光刻胶产品已有销售,主要是在KrF产品。ArF光刻胶尚未实现销售,该类产品的验证周期较长,受客户端产线状态、产品开发进度等多重因素影响,工艺化学材料产品的替代是一个复杂且严谨的过程,高端光刻胶产品尤甚,需要多方面的配合协同。
国联证券指出,光刻胶是IC制造的核心耗材,技术壁垒极高。根据TECHCET数据,预计2022年全球半导体光刻胶市场规模达到23亿美元,同比增长7.5%,2025年超过25亿美元。光刻胶行业市场集中度较高,目前全球半导体光刻胶市场基本被日本和美国企业垄断,其中日本厂商技术和生产规模占绝对优势。中国本土光刻胶整体技术水平与国际先进水平存在较大差距,自给率不足10%,其中g线、I线光刻胶的自给率约为20%,KrF光刻胶的自给率不足5%,12英寸硅片用的ArF光刻胶尚无国内企业可以大规模生产。国内半导体产业链自主可控迫在眉睫,建议关注在半导体光刻胶布局较早的企业:彤程新材、南大光电、华懋科技、晶瑞股份等。
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