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欣旺达(300207.SZ)又要再融资了。
根据3月9日公告,欣旺达拟定增募资不超过48亿元,用于总投资56.01亿元的SiP系统封测项目、高性能消费类圆柱锂离子电池项目和补充流动资金。
21世纪经济报道记者注意到,这是欣旺达自2017年以来进行的第5次再融资。
数据显示,前4次再融资,欣旺达共获得募资总额107.09亿元,加上这次拟再融资的48亿元,欣旺达5次再融资总额高达155.09亿元。
而欣旺达对本次定增再融资已经成竹在胸。
“定增对象有几家已经确定了。”欣旺达有关人士3月9日下午向21世纪经济报道记者透露。
两募投项目未达承诺效益
此次定增再融资,欣旺达的募投项目主要跟消费电子相关。
欣旺达公告称,随着新消费趋势下不断变化的消费需求,带动消费锂电池市场需求增长。其援引的中信证券研究部统计及预测显示,2022年全球消费锂电池需求量为95GWh,预计2025年将达125GWh,复合增长率为9.5%。
欣旺达表示,SiP封装作为一种先进的封装技术,在消费电子/移动设备、通讯/基础设施等领域具有广泛的应用空间。根据Yole数据预测,SiP市场规模将从2020年的140亿美元增长至2026年的190亿美元,其中消费电子SiP市场规模将从119亿美元增长至157亿美元,是先进封装最大的细分市场。
而欣旺达本次拟募投的SiP系统封测项目,总投资22.03亿元,拟使用募资20.31亿元,建设期为3年,项目达产后将主要形成年产1.1亿只SiP系统封装电源管理系统产能。
高性能消费类圆柱锂离子电池项目建设期同样是3年,总投资为19.87亿元,拟使用募资13.58亿元,达产后将形成年产3.1亿只高性能消费类圆柱锂离子电芯产能。
作为消费电池行业龙头,欣旺达已经在锂离子电池领域不断拓展,实现了产品类别从消费到动力到储能的延伸。
2022年半年报表明,欣旺达的消费类电池营收达到129亿元,占比为 59.4%;电动汽车类电池营收42亿元,占比为19.34%;储能类电池收入1.79亿元,占比为 0.83%。
“目前公司的产能还是以消费类电池为主,预计2022年全年的收入比例跟上半年差不多。”前述欣旺达有关人士告诉21世纪经济报道记者,“往后电动汽车类电池增长会比较快。”
但欣旺达频繁再融资投入消费类电池和汽车类电池项目,却存在没有达到承诺效益的问题。
3月9日公告显示,欣旺达2017年定增募投的动力类锂电池生产线建设项目,承诺效益为15.79亿元,但2020年至2022年的实际效益皆为零,并且截至2022年底的累计产能利用率仅为71.9%。
欣旺达2020年发行可转债募投的消费类锂离子电芯扩产项目,承诺效益为1.17亿元,但截至2022年底的累计产能利用率为74.58%,实现效益9624万元,与承诺效益存在一定差距。
2021年定增对象浮亏47.9%
尽管欣旺达宣称公司正处于快速发展的战略机遇期,但由于股价持续回落,套牢了此前的定增参与对象。
2021年11月,欣旺达向三峡资本、华友控股集团等16家特定投资者发行9343.82万股,募资39.15亿元,发行价为41.9元/股,但这些定增股于2022年5月30日解除限售上市流通后,欣旺达的股价却一直低于定增价。
以欣旺达截至2023年3月9日的收盘价20.93元/股计算,上述定增股东的帐面浮亏高达47.9%。
“股价涨跌有很多原因,2021年的定增对象是长线投资,目前没有减持。”前述欣旺达有关人士如此向21世纪经济报道记者解释。
而欣旺达正在通过动力电池构建第二增长极。
“以后公司的增速主要在动力电池,我个人是比较乐观的。”上述欣旺达有关人士说。
据欣旺达有关人士透露,公司规划5年内动力电池达到250 Gwh,“这是已经落地的产能规划,这项目都已经在建设了。”
这对于欣旺达来说无疑是一个飞跃。数据显示,2022年上半年,欣旺达动力电池出货量合计仅为3.95Gwh。
“我们公司对动力电池业务比较看好,扩张速度比较快。”上述欣旺达有关人士表示,“250 Gwh算比较头部了,但跟宁德时代、比亚迪比还是有差距,应该是排在行业第四、第五的位置。”
按照国海证券研报测算,欣旺达2022-2023年处于产能加速期,预计2022年产能将达到37.6Gwh,2023年产能将达到79.6 Gwh。
但大规模扩张需要巨额资金支持,而动力电池属于重资产行业。
国海证券研报表明,一般1GWh电池产线需要投资3-4亿元,资金进入壁垒较高,并且只有前期的高投入才能形成产能的规模优势。
“资金肯定是有缺口的。”上述欣旺达有关人士称,“但公司现在动力电池的订单不错,产能利用率比较充足,基本所有的产能都开着。”
而欣旺达的动力电池盈利能力也在明显提高,2021年动力电池业务毛利率为-0.87%,较2020年提高13.98%,2022 年上半年毛利率达到8.76%。
“我们的优势是快速反应能力和成本管控、品质管理比较强。”上述欣旺达有关人士说。
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