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工业富联(601138.SH)3月14日晚间发布2022年年报,公司全年营业收入5118.50亿元,同比增长16.40%;归母净利润200.73亿元,同比微增0.30%;扣非净利润1841.04亿元,同比略降0.90%。
当晚,工业富联披露2022年利润分配方案,拟向全体股东每10股派发现金红利5.5元,合计拟派现金红利109.22亿元,创下历史分红新高。公告称,此次现金分红占2022年净利润比例为54.41%。
工业富联去年营收创新高,净利润却原地踏步,“增收不增利”现象愈发明显。
分季度看,通常三、四季度是工业富联销售旺季,但是去年四季度业绩“失速”。以净利润层面看,前三季度分别同比增长2.11%、2.20%、15.05%,而四季度同比下滑8.06%。
工业富联营收主要来自通信及移动网络设备、云计算两大板块,2022年,该两大核心业务分别实现营收2124.44亿元、2961.78亿元,同比增长19.56%、14.37%。此外,工业互联网业务营收19.12亿元,同比增长13.46%。
工业富联表示,通信及移动网络设备业绩增长主要因全球企业数字化、5G基建和智能家居需求提升,网络扩容需求显现。云计算方面,公司云服务商产品在云计算收入中占比快速提升,此外,新市场方面,云端游戏(Cloud Gaming)机柜系统产品亦开始出货。
值得一提的是,虽然工业富联作为电子产品代工行业龙头,且行业具备一定技术门槛,但由于细分领域竞争激烈且客户集中度高,其利润正不断被压缩。
2022年,工业富联销售毛利率为7.26%,销售净利率也仅为3.92%,分别下滑1.05个百分点、0.64个百分点。公司毛利率已连续6年下滑,且下滑幅度有所扩大。
工业富联主要原材料采购成本占主营业务成本的比重高达90%,其在产业链价值分配中的地位可见一斑。公司主要原材料为印制电路板(PCB)、零组件、集成电路板(IC)、玻璃、金属材料、塑料等。2022年直接材料成本4286.91亿元,同比增长18.11%。
制图:界面新闻证券组
工业富联一经上市便承接了母公司鸿海精密的地位光环,成为通信网络设备和云计算设备代工领域全球龙头。2018年登陆A股当年,公司营收便已突破4000亿大关,净利润也接近170亿元。但之后业绩表现却较为平淡。
2019年-2021年,工业富联营业收入同比增速分别为-1.61%、5.65%、1.80%;同期归母净利润同比增速分别为10.08%、-6.32%及14.80%。
虽然业绩增速平平,但工业富联在分红上一直颇为大方。自2018年上市以来,公司已连续5年提高分红比例,2018年-2020年分红占当年净利润比例分别为15.15%、21.36%和28.49%。2021年分红比例进一步提升至50%,合计派发现金红利98.91亿元。此次再度提高分红比例至54.41%,至此五年来累计分红达323亿元。
但即使如此大手笔的分红,也未能拯救工业富联股价过去两年“跌跌不休”的股价。
二级市场方面,自2020年1月后,工业富联股价便进入了下行通道,从最高20.85元/股跌至2022年10月的最低7.08元/股。目前股价呈现回调状态,最新收盘价11.76元/股,仍与高峰时期相差甚远。
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