【券商聚焦】第一上海大幅升中国联通(00762)至11.2港元 看好公司产业互联网的发展
来源:搜你想要的 点击数: 时间:03-12
第一上海发研报指,中国联通(00762)收入达到人民币3549亿元(YoY+ 8.3%,高于一致预期的7.9%的同比增长),服务收入3193亿元(YoY+7.8%),EBITDA为990亿元(YoY+3.0%),EBITDA创上市以来新高,归属于股东应占盈利167亿元(+YoY 16.5%,基本符合一致预期的16.9%的同比增长),在剔除因调整光缆类资产净残值率而导致的非经营性损益后,归母利润创上市以来新高。
该行看好公司产业互联网的发展,特别是在“数据二十条”落地之后,中国联通作为大数据行业的领跑者将更加受益,在传统业务稳固回升态势下,结合公司过去5年的历史估值中枢,给予传统业务2023年利润的8倍PE估值;考虑到中国联通云计算增速持续领跑,IaaS领域优势凸显,通过不断自研、构建生态,提升PaaS和SaaS领域综合竞争力,该行预计随着云业务收入的提升,盈利能力会得到改善,对比海外AWS/Azure/GCP云业务的估值给予一定的估值折价,给予2023年联通云业务3倍PS估值,综合得出每股目标价11.2港元(原5.7港元),维持买入评级。
广告推介
最新发布
- 女模拍卖初夜得1694万元,让男朋友夺走不如狠捞一笔
- 秦时明月第四部小说(秦时明月第四部小说叫什么)
- 消费曝光台|11岁男孩游戏充值八千多,欢太科技:会全力处理
- 韩媒:韩国拟用机器人取代前线巡逻哨兵
- 27℃!北京气温“狂飙”暖破纪录 明日寒潮来袭最高温将暴跌
- 大脑为何有时会“一片空白”?
- 张艺谋电影《满江红》香港遇冷,邪教式黑粉与流氓网红大V难辞其咎
- 总-的人民情怀 - 从“向往”到“七有”,读懂总-的民生牵挂
- 德芙品牌全球愿景发布,“她学院”项目启动
- 光弘科技、华海清科等共设私募公司 注册资本超16亿
图文信息
最新视频
- 三年新增29万就业岗位 一线员工薪酬福利支出达1065亿 京东持续创造最大社会价值
- 全国-代表、以岭药业董事长吴相君:发挥中医药抗衰老优势,助力健康中国
- 全国-委员、宁德时代董事长曾毓群:电池护照为消费者选择低碳、绿色、负责任的电池产品提供了可能
- 刘炟鑫:下周沪指有望反弹 市场处于一个极具吸引力的价值配置位置
- 丁佐宏委员:数据显示实体销售强势反弹,线下消费一路向好_1
- 上海市嘉定区发布大风蓝色预警
热门事件
- 百隆东方:非公开发行股票批复到期失效 原计划募资不超10亿元
- 【理论圆桌会】实现民营经济健康发展、高质量发展_1
- 海森药业:研发优势领先,科研成果丰硕
- 韩总部将时隔12年访美,或与拜登讨论这些问题
- 注意!东华测试将于3月31日召开股东大会
- 江西九江几代民警接力缉凶,潜逃32年抢劫杀人案嫌犯终落网_1