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　　行情回顾：

　　周四，上证指数报3276.09点，下跌0.22%，成交额3288.26亿。深证成指报11579.99点，下跌0.16%，成交额4278.28亿。创业板指报2372.68点，下跌0.21%，成交额1818.48亿。总体上上涨和下跌个股数量基本相当。两市合计成交7566.54亿，较上个交易日放量381亿。盘面上，光刻胶、新型城镇化、半导体、6G等板块涨幅居前，酒店旅游、教育、预制菜、养鸡等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出41.76亿元，其中沪股通净卖出22.97亿元，深股通净卖出18.79亿元。

　　外围方面，美国总统拜登发布2024财年预算，预算总规模达6.9万亿美元。美股三大指数集体收跌，纳指跌2.05%，标普500指数跌1.85%，道指跌1.66%。KBW银行指数跌7.7%，创2020年6月以来最大单日跌幅，创2022年10月下旬以来新低。硅谷银行重挫60％，创纪录最大跌幅；Silvergate跌超42%，股价创历史新低。欧洲主要股指收盘涨跌不一，德国DAX30指数涨0.01%。国际原油期货结算价跌逾1%。WTI 4月合约跌1.23%，布伦特5月合约跌1.29%。

　　重要消息：

　　1、银保监会发布《关于开展不法贷款中介专项治理行动的通知》，要求各银保监局、各银行业金融机构要深刻认识不法贷款中介乱象的严重危害，部署开展为期六个月的不法贷款中介专项治理行动。因近期低成本经营贷置换房贷操作增多，监管要求各银行主动开展自查，及时主动挖掘并报告不法贷款中介线索等。

　　2、全国政协委员、中国人民银行行长易纲就加强金融监管领域改革谈了四点认识，包括关于组建国家金融监督管理总局、要为化解风险提供有力保障、完善金融资本管理体制、加强金融机构工作人员的统一规范管理等。

　　3、相关人士从多家宝马4S店获悉，宝马于近期推出大幅促销优惠活动，旗下纯电车型BMW i3降幅高达10万元以上。以BMW i3 eDrive 35L为例，其官方指导价为35.39万元，部分4S店优惠后售价为24.8万元。此外，3月7日福特中国官方宣布，旗下纯电车型MustangMach-E从即日起至2023年4月30日限时优惠4万元。一场从新能源汽车开启，席卷燃油车的“降价潮”正在迅速袭来。据媒体报道，中国一汽推出“旗惠吉林——亿元限时惠民补贴”活动，补贴总额达1.5亿元，单车补贴金额最高可达37000元。截至目前已有至少30个汽车品牌参与到这场价格战，最高优惠超过10万元。

　　4、中国科学院物理研究所研究员罗会仟介绍，从测量结果上，纽约罗切斯特大学物理学家朗加•迪亚斯的实验中，电阻为零的曲线非常漂亮，比热也十分清晰，但在抗磁性上的表现一般，受到质疑。罗会仟指出，室温超导实验离结果确认和实际应用都还有距离。

　　5、近期，多地春季房交会进行得如火如荼。打折促销、发放购房补贴成为房交会的标志性动作。以山东德州为代表的部分城市公布了春季房交会的“成绩单”，德州房交会期间成交金额达到11.92亿元。中指研究院数据显示，今年已有近40个城市出台优化公积金政策。

　　6、瑞典、芬兰、土耳其三方代表9日在比利时首都布鲁塞尔就瑞芬两国加入北约问题举行会谈。当天的磋商没有取得突破， 根据会谈后北约发表的声明，三方代表讨论了为履行去年达成的备忘录所采取的具体步骤。三国对业已取得的进展表示欢迎，并同意在今年7月北约峰会前再次以同样形式举行会谈。

　　7、世界卫生组织3月9日发布了首份关于减少钠摄入量的全球报告。报告指出，各国在实现到2025年将钠摄入量减少30%的全球目标方面已经偏离轨道。世卫组织呼吁所有国家实施世卫组织提出的、“性价比最佳”的减钠干预措施，并呼吁食品生产商实施世卫组织关于食品中钠含量的标准。

　　数据观察：

　　1、统计局：2月，CPI环比下降0.5%，同比上涨1.0%。环比来看，猪肉和鲜菜价格分别下降11.4%和4.4%，合计影响CPI下降约0.28个百分点，占CPI总降幅五成多；PPI环比持平，同比下降1.4%，降幅比上月扩大0.6个百分点。

　　2、美国总统拜登：提出一系列针对亿万富豪、富裕投资者和企业的加税方案。将向国会提出对亿万富豪至少征税25%。建议还要求把投资的资本利得税率从20%提高近一倍，至39.6%，并提高对企业和富裕人士的所得税。

　　3、医保局：2022年，基本医疗保险基金（含生育保险）总收入30697.72亿元。其中，职工基本医疗保险基金（含生育保险）收入20637.18亿元，同比增长8.6%。城乡居民基本医疗保险基金收入10060.55亿元，同比增长3.5%。全年医保基金支付核酸检测费用43亿元。2021年至2022年，全国累计结算新冠病毒疫苗及接种费用1500余亿元。

　　4、湖南省：发布《湖南省“智赋万企”行动方案（2023—2025年）》。到2025年，打造1000家智能制造企业、3000条（个）智能制造生产线（车间）、15000个智能工位。孵化1万家左右创新型中小企业，省级专精特新中小企业达到3500家左右。

　　5、TrendForce：随着安森美、英飞凌等与汽车、能源业者合作项目明朗化，将推动2023年整体SiC功率元件市场产值达22.8亿美元，年成长41.4%。SiC功率元件的前两大应用为电动汽车与再生能源领域，占整体SiC功率元件市场产值约67.4%和13.1%。

　　6、36氪：去年四季度至今年的1-2月，在整个抖音电商大盘里，抖音泛商城（含商城、搜索、橱窗）单月GMV占比已稳定在接近30%左右，相比去年上半年有明显增长。今年抖音电商整体GMV目标不低于2万亿，其中泛商城的目标大概要占整体目标的30%左右。

　　7、3月9日龙虎榜中，共27只个股出现了机构的身影，有6只股票呈现机构净买入，21只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是纳睿雷达、龙迅股份、上海电影，净买入金额分别是1.54亿元、3227万元、2411万元。当天机构净卖出前三的股票分别是紫光股份(000938)、彤程新材(603650)、三维通信(002115)，净流出金额分别是1.13亿元、6048万元、4598万元。

　　8、3月9日，北向资金全天净卖出41.76亿元，连续3日减仓；其中沪股通净卖出22.97亿元，深股通净卖出18.79亿元。前十大成交股中，净买入额居前三的是中国中免、东方财富(300059)、紫光股份，分别获净买入2.46亿元、2.07亿元、1.86亿元。净卖出额居前三的是中国联通、贵州茅台(600519)、隆基绿能，分别遭净卖出5.72亿元、5.43亿元、3.87亿元。

　　公司直击：

　　1、容大感光(300576)（两连板）：经公司自查，截止2022年1-9月，公司的感光干膜光刻胶销售收入为923.37万元，显示用光刻胶、半导体光刻胶销售收入为2136.7万元，这三个系列产品占同期公司营业收入的比例为5.65%，销售占比依然很小、对公司的利润贡献很有限。

　　2、澳弘电子（两连板）：目前主营业务仍为印制电路板的研发、生产和销售为主，产品包括单面板、双面板和多层板等。公司在高频高速通信领域具有一定的技术储备，但截至目前仍处于为相关客户研发打样阶段，尚未实现量产，后续合作的推进以及具体实施仍具有不确定性。

　　3、永鼎股份(600105)：公司主营业务为通信科技、海外电力工程、汽车线束及超导电力，不涉及“室温超导”相关业务，也未开展相关研发和投入。下属全资子公司东部超导科技（苏州）有限公司主营第二代高温超导带材及其应用设备以及超导（通用）电气产品，与“室温超导”无关。

　　4、比亚迪(002594)官微消息，从2023年3月10日至3月31日开展专项限时营销活动，宋PLUS车系下订即可尊享88元抵扣6888元购车款，海豹下订即可尊享88元抵扣8888元购车款。

　　5、宁德时代(300750)公告，2022年净利同比增长92.89%，拟10转8派25.2元。

　　6、同益股份(300538)发布股票交易异常波动公告，不具备光刻胶自主生产能力，光刻胶基材销售收入较少。

　　7、近日，A股上市公司奥飞数据(300738)发布一则公告，公司控股股东拟通过协议转让方式将其持有的3455万股公司股份转让给公司董秘，合计金额约4亿元。值得注意的是，据公告显示，这4亿元资金的来源是董秘的“自有资金及自筹资金”。这引发了资本市场和投资者热议。

　　8、舍得酒业(600702)澄清公告，公司内外部生产经营环境未发生重大变化。

　　9、京东集团：2022年，实现营收10462亿元，同比增长9.9%；净利润282亿元，同比增长64%。京东体系员工总数超过55万人，在过去三年增加29万员工。

　　10、中国交建(601800)：拟分拆下属子公司通过与祁连山(600720)进行重组的方式实现重组上市。公司已取得控股股东中国交通建设集团转发的国务院国资委批复，国务院国资委已原则同意祁连山资产重组和配套融资的总体方案。

　　机构视点：

　　对于当前市场走势，源达指出，周四指数午后走势较早盘有所提升，分时上黄线领涨白线，赚钱效应有所抬升。日线级别上再次在34日线附近获得支撑，收录长下影，说明多头力量有所积蓄。不过要注意的是成交量继续低迷，后续想要向13日线、5日线发起攻击还需资金的进一步配合。创业板指继续收录十字星，接下来重视5日线的突破情况，短期看走势依旧不理想。上证50并未成功回补昨日遗留的向下跳空缺口，权重的不作为预计对指数上攻也将构成消极影响。操作策略上，主板全天探底回升，创业板围绕平盘线展开震荡，指数状态较为一般，不过板块上资金情绪有所回暖，尤其是有政策助力的数字经济、6G等领域。因此操作上建议可轻指数重个股，不过仓位继续做好控制，毕竟如果大势不好下，个股表现也会有所影响。

　　广州万隆指出，虽然配置性资金在2022年底2023年初建仓已经消化了相当部分浮筹，但缺乏资金启动新一轮行情的情况下，预计行情还将会维持蓄势整理的状态。缺乏系统性机会的情况下，策略以应对为主。主要关注左侧有资金布局的科技成长，低位有布局的半导体芯片，右侧可以关注数字经济回踩后的继续最小阻力博弈机会。以前有资金参与的医药医疗、工程机械的短线博弈机会。