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　　国金证券03月15日发布研报称，给予中航重机(600765.SH，最新价：25.99元)买入评级。评级理由主要包括：1)下游景气持续推动公司增长，业绩实际增速高于表观；2)规模效应持续释放，费用压降助力净利率提升；3)扩产项目平稳推进，研发支出高增表征业务拓展速度快于预期；4)23年经营计划表观保守，近三年均超额完成计划；5)航空锻造高景气持续，打造一体化平台型龙头；6)疫情扰动下营收维持稳定增长，业绩持续高增长。风险提示：重点型号列装交付速度不及预期、产能释放不及预期、改革速度不及预期。