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3月15日(周三)晚的欧美市场又是一场腥风血雨。这次爆雷的是瑞士信贷银行(以下简称瑞信),市值只剩下80多亿美元,股价从高点下跌98%。
上周,美国证监会对瑞信集团前两年的财报提出质疑,瑞信被迫推迟公布年报,普华永道作为瑞信财报的审计事务所,认为其内部控制存在重大缺陷。
更雪上加霜的是,作为瑞信大股东的沙特国家银行,明确表态不会再投资。于是瑞信的股价又被砸下去,把欧洲各国的主要股市指数都给砸下去约3%,同时还波及到美股。
难道说美联储过去一轮的加息威力,这才刚刚拉开序幕吗?不过,奇怪的是隔夜海外市场是股市大跌、美元大涨、大宗商品重挫,这显然是要加息的意思。与此同时,黄金也在涨,而这恰恰和加息预期是背离的。这些迹象或许表明,当前金融市场可能在交易海外潜在危机的预期,因为美元、美债、黄金等都是避险资产。
银行股昨日异军突起
周四A股的表现只能用“差”来形容,超过4000只个股下跌,三大指数都跌了超1%。
值得注意的是,最近连续几天市场都是下跌放量、上涨缩量的状态,可能意味着短期空方的动能并没有释放完毕。而且达哥之前就明确担忧上证指数横向发展,现在再来看大盘的日K线图,是不是有这种味道?
当然,达哥的意思不是说市场就得往下走,只是这种在支撑位横向发展的走势,有一定的概率跌破支撑位。考虑到指数下方还有缺口,按照以往缺口必补的习惯,在操作上要谨慎。另外,上证指数已经震荡了6周有余,从时间上说也接近大级别变盘的窗口,要严格执行交易规则。
如果大盘继续延续目前的震荡状态,那么盘面的热点大概率不太会变。如果市场选择向下变盘,出现阶段性转弱的状况,就需要我们重新思考资金流向。“中字头”概念最近一骑绝尘,资金抱团的现象非常明显。
如果周四不是银行股稍微撑一下,那么市场可能跌得更多。中国银行盘中大涨近5%,可以说带着银行板块大放异彩,其中,工商银行、农业银行(601288)等部分银行股近期的成交金额显著放大。
这是我最近提得比较多的方向,与“中字头”关系紧密。论估值的话,只要银行板块说第二,没人敢说第一。估值低不是上涨的理由,如果加上“中国特色估值体系”几个字,就有想象力了。加之板块大周期位置比较低,近期的震荡非常有意思,以往还有独立走强的历史,这种时候,不妨多看一眼。
创业板指现阶段新低
百度文心一言发布会周四下午2点召开,吸引了无数人的眼球,毕竟周三GPT-4刚刚亮相。达哥看了直播,客观来说确实有差距。发布会开始后,百度港股瞬间暴跌10%,而A股相关概念则上午狂拉,下午也没跌多少,足以说明其想象力、胆量以及反人性的思维方式,侧面道出了炒A股的正确姿势。
有差距才有想象力,炒概念要的就是想象力。这么说起来,就比较好理解了。ChatGPT板块指数周四逆势上涨,受到10日均线压制,量能配合一般,能否打开上涨空间还需要观察,不能追涨。
医药方向有防守的味道,中药板块继续走强。消息面上,中央财政支持中医药传承创新发展示范试点项目申报工作启动。中药板块在箱体上沿靠上位置冲高后回落,注意有调整压力。达哥关注的是中线,目前结构很正常。
新能源再次遭遇重捶,创业板指数也被打到阶段新低,让本就疲弱不堪的行情雪上加霜;站在中期视角,这并不算坏事。此前光储领域持续走低,原因在于风格切换,资金筹码混乱,都是短期市场因素,跟基本面无关。周四的致命一击则是传闻所致,更像是最终的一把利刃杀器。消息可以是板块强弱的试金石,像这种一旦遇到传言都遭受暴击的板块,朋友们觉得怎么样?
达哥持续关注的非主流方向是种植业与林业,周四逆市走强,早盘一度冲高,主要是受《求是》杂志发表关于农业的重要文章的消息刺激。这个板块从2020年8月至今,已经震荡了超过两年半时间;一旦大级别变盘,是具备爆发力的。
整体来说,周四大盘放量下跌,市场表现不佳,而且横向发展并不是一个好现象,要谨慎操作,切忌仓位过重,切忌盲目操作。创业板指数周线“七连跌”,日线“八连跌”。
(张道达)
根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。
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