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　　一、行情纵览

　　二、宏观要闻

　　在市场上有关美国经济“软着陆”甚至“不着陆”的猜测越来越多之际，实体经济释放的信号却指向：美国经济可能走向衰退。根据加拿大物流公司DescartesSystemsGroup的一份新报告，美国海运集装箱进口量在今年前两个月下降了20%。今年1月和2月，以20英尺当量单位计算的美国进口集装箱总量为380万个，比2022年同期的478万个有所减少。(财联社)

　　中指研究院监测，2023年2月房地产企业非银融资总额为448.5亿元，同比下降0.44%，环比下降15.5%。行业平均利率为4.46%，同比上升0.03个百分点，环比上升0.01个百分点。从融资结构来看，2月信用债规模占比74.1%，海外债占比4.6%，信托占比8.8%，ABS融资占比12.5%。(证券时报·e公司)

　　三、品种资讯

　　【农副类】

　　玉米：阿根廷是全球最大的加工大豆出口国和第三大玉米出口国，目前其正在遭受60多年以来最严重的干旱。阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所周四再次下调大豆产出预测，从3350万吨下降至2900万吨。此前罗萨里奥交易所已经将阿根廷大豆产量下调至2700万吨，这一预测也代表着本世纪以来阿根廷大豆产量的最低水平。(财联社)

　　豆粕：虽然豆粕等原料价格近期有所下跌，但实际上仍处于近年来的高位，下游饲料企业利润空间还是处于压缩状态。有业内人士告诉记者，“由于利润空间受到压缩，大型饲料企业竞争也进一步加剧，不断大手笔争夺市场占有率。”(财联社)

　　鸡蛋：财联社记者多方采访获悉，黄羽鸡价持续低迷主要是因为市场消费端欠佳。虽然中途有小幅上涨，主要是由于头部企业以及屠宰企业的拉动，持续性不足。业内人士认为，进入3月下旬，黄羽鸡价或迎来拐点，随后二、三季度有望持续上涨。(财联社)

　　粮食：3月10日，俄罗斯卫星通讯社消息，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，俄罗斯和联合国代表计划于3月13日在日内瓦举行粮食磋商。(界面新闻)

　　菜籽油：中储粮网3月10日油脂公司菜籽油购销双向竞价交易结果：计划数量12738吨，成交数量1900吨，成交率15%。(中储粮网)

　　棉花：2023年2月底，中国棉花协会棉农分会对全国10个省市及新疆自治区进行了棉花交售进度情况的调查。调查结果显示：本月棉花交售数量较少，交售价格与上期基本持平。按照被调查农户产量及交售量计算，截至2月28日，全国棉花交售进度为99.1%，同比慢0.4个百分点；平均交售价格为7.4元/公斤，同比下跌17.8%，环比下跌0.4%。(中国棉花协会)

　　棕榈油：

　　据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚3月1-10日棕榈油出口量为501514吨，上月同期为345080吨，环比增加45.33%。

　　马来西亚棕榈油局MPOB:

　　马来西亚2023年2月棕榈油库存为212万吨，环比减少6.56%，低于预期。彭博预期为223万吨，路透预期为220.6万吨。

　　马来西亚2023年2月棕榈油产量为125万吨，环比减少9.35%，低于预期。彭博预期为128万吨，路透预期为126.1万吨。

　　马来西亚2023年2月棕榈油出口为111万吨，环比减少1.99%，低于预期。彭博预期为114万吨，路透预期为113.9万吨。

　　马来西亚2023年2月棕榈油进口为52446吨，环比减少63.81%，低于预期。彭博预期为9万吨，路透预期为8.6万吨。

　　【能化类】

　　原油：

　　据路透社昨日最新报道，当地时间周三，由美国参议院司法委员会两党成员组成的一个小组重新提出“NOPEC”(《禁止石油生产和出口卡特尔法案》)，允许联邦政府采取行动反对欧佩克操纵石油价格，以促进全球石油市场的公平和稳定。(期货日报)

　　欧佩克誓言将坚守其产量计划，因全球需求和俄罗斯供应前景存在不确定性，此举为全球油价设定了底线。在七国集团及其盟友将俄罗斯海运原油出口价格设定60美元/桶的上限后，俄罗斯计划在3月份减产50万桶/日。然而，欧佩克仍未有提高产量的意愿，安哥拉石油部长周三表示，欧佩克没有必要增加石油产量来弥补俄罗斯的减产。(期货日报)

　　美国页岩油巨头先锋自然资源公司(Pioneer Natural Resources)首席执行长谢菲尔德(Scott Sheffield)本周在得克萨斯州举办的CERAWeek能源会议上指出，油价已经触底，到夏季可能会飙升17%。(财联社)

　　据美国广播公司3月9日报道，美国和加拿大之间的大型输油管道“拱心石”(Keystone)由于石油泄漏问题频发，被美国交通部辖下的美国管道和危险材料安全管理局勒令限流运营。被限流的运输管道长度接近管道总里程的一半，达1931千米(1200英里)。(央视新闻)

　　当地时间9日，国际能源署署长比罗尔警告称，欧盟未来能源价格将显著上涨，廉价天然气将不复存在。(央视新闻)

　　联合国开发计划署当地时间3月9日宣布当天与Euronav公司签约，获得了一艘大型原油运输船，计划使用该艘船只对也门附近海域“萨菲尔”号油轮的原油进行转运。据了解，原油转运工作将会在船只准备好后进行。预计具体行动时间为今年5月。根据预估，仅清理原油就将会耗费大约200亿美元。联合国开发计划署署长施泰纳表示，“安全从‘萨菲尔’号移除原油是一项非常具有挑战性和复杂的行动。”目前联合国筹集到9500万美元，总预算为1.29亿美元。(财联社)

　　苯乙烯：截至3月9日当周，国内苯乙烯工厂开工率周平均66.88%，环比涨0.88%。(隆众资讯)

　　液化气：截至2023年3月9日当周，中国液化气港口样本库存量为170.67万吨，较上期(20230302)增加0.75万吨或0.44%。本周国内港口到船不及上周，华东及山东地区到船较上周增加，其他地区到船下降。气温回升，下游多采购相对便宜的炼厂气，对进口气需求下滑，本周中国液化气港口样本库存量小幅提升。当周，中国样本企业液化气库容率水平在28.72%，较上期(20230302)增0.94个百分点。本周国内整体库存水平有小幅增加，市场整体交投氛围表现平缓，下游保持按需补货，业者对于后市多持看弱观点，入市采购谨慎为主。上游炼厂保持平稳出货，库位水平波动不明显，总体来说北方库位水平有升高，南方炼厂库存有下降。(隆众资讯)

　　PVC:本周PVC生产企业产能利用率环比减少1.28%在77.46%，同比减少4.07%；其中电石法环比减少2.36%在76.30%，同比减少7.44%，乙烯法环比增加2.65%在81.69%，同比增加7.51%。本周衡阳建涛、四川金路停车检修，新疆天业、德州实华、山西瑞恒、湖北宜化、陕西金泰、宜宾天原等开工下降，所以PVC整体产量环比上周减少，产能利用率下降。(隆众资讯)

　　【金属类】

　　钢材：昨日，有市场消息称，“由于成本过高，亏损严重，华东某钢厂于3月9日开始检修停产，暂定检修至4月15日，预计影响钢坯产量约7.4万吨，均为300系。”有从业者质疑，近期钢厂盈利情况不是好转了吗？为何又因亏损严重开始检修？有行业人士直言，近期不锈钢厂亏损加剧。(期货日报)

　　铁矿石：

　　记者从权威渠道获悉，针对铁矿石价格的“非理性”上涨，监管部门或采取措施，有效遏制铁矿石价格不合理上涨。(上海证券报)

　　Mysteel调研247家钢厂高炉开工率82.00%，环比上周增加0.93%，同比去年增加11.15%；高炉炼铁产能利用率88.03%，环比增加0.89%，同比增加8.26%；钢厂盈利率49.35%，环比增加6.49%，同比下降34.20%；日均铁水产量236.47万吨，环比增加2.11万吨，同比增加21.41万吨。

　　Mysteel统计全国钢厂进口铁矿石库存总量为9257.73万吨，环比增加4.17万吨；当前样本钢厂的进口矿日耗为287.65万吨，环比增加1.80万吨，库存消费比32.18，环比减少0.19天。

　　Mysteel统计全国45个港口进口铁矿库存为13770.03，环比降230.53；日均疏港量310.78降10.99.分量方面，澳矿6480.02降83.96，巴西矿4792.40降92.57；贸易矿8126.12降88.11，球团689.31降0.64，精粉1123.28增11.96，块矿2067.48降35.85，粗粉9889.96降206；在港船舶数78条增4条。(单位：万吨)

　　铜：云南铜业近期接受机构调研时表示，公司加工费使用长单、现货等模式，其中进口铜精矿采取TC/RC结算，采取年度谈判、季度谈判等方式。2023年，公司签订的进口铜精矿采购长单合同的铜冶炼加工费较2022年有所增长。(界面新闻)

　　必和必拓市场与经济分析副总裁马凯认为，预计在本世纪20年代甚至更长时间内，中国仍将是全球工业增加值和固定投资活动的经济增量最大贡献国。中国仍是面向未来的大宗商品的广阔市场。(上海证券报)

　　四、净持仓变动

　　五、晚间关注

　　16:00 中国2月M2货币供应年率

　　21:30 美国2月季调后非农就业人口；美国2月失业率

　　02:00 美国至3月10日当周石油钻井总数