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15日早盘,沪指高开高走,盘中强势上扬;深成指、创业板指均走高;两市半日成交约5200亿元,北向资金净买入约36亿元。
截至午间收盘,沪指涨0.67%报3267.15点,创业板指涨0.22%,深成指涨0.44%,上证50指数涨0.48%;两市合计成交5192亿元,北向资金净买入36.06亿元。
盘面上看,建筑、医药、钢铁、建材等板块强势拉升,石油、地产、化工、银行、电力、有色、券商、保险、半导体等板块均走强;新冠药、特高压、一带一路概念等活跃,信创、大数据、6G概念等回落。
国盛证券指出,此次美国市场的“危”,对应中国市场的“机”。国内市场从情绪扰动,转变为汇率升值进阶的人民币资产保值预期,大概率回归自身基本面驱动。叠加“金针探底”的技术形态,或代表A股将在外盘险境中率先崛起,回调为增配A股机会。未来关注点上,9只央企指数产品集中申报,或再次为“中字头”公司带来增量资金,自管理层提出打造中国特色的估值体系,国企估值重塑已在注册制实行之际徐徐展开,中字头等权重股可继续用趋势跟随策略参与。同时,工信部提出加快5G、工业互联网等新型信息基础设施建设和应用,壮大数字经济核心产业,推动集成电路、工业软件产业高质量发展,以及交通运输部提出强化交通运输科技自主创新,大力发展数字交通。数字经济风口的东风或随着各行业的进一步定调,成为今年主线行情。另外,部分美国银行事件或反复,且加息与降息的预期争论或给黄金、资源类公司带来短期波动性交易机会。
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券商晨会精华:运营商估值仍有进一步重塑的空间
在今日的券商晨会上,中信建投认为,提升分红助力央国企价值实现;华泰证券认为,运营商估值仍有进一步重塑的空间;中金公司认为,美国通胀支持进一步加息。
中信建投:提升分红助力央国企“价值实现”
中信建投认为,政策鼓励分红的倾向长期存在,完善分红机制始终是国企改革的一大清晰主线。提升现金分红水平有助于市场充分认知国企盈利稳定性,明确国企在经济发展中的支柱地位,实现国有资本在流动中优化布局、提升价值;同时符合重视股东回报的要求,有望推动国企在未来能够得到更多青睐“高分红”的长期资金的认可。此外,国企分红流向财政“四本帐”的过程有特别的二次分配制度,以国企分红率系统性抬升行使“准财政职能”的“股权财政”模式可以缓解财政收支压力,成为财政收入来源的新动能。
华泰证券:运营商估值仍有进一步重塑的空间
2023年2月27日,中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》,其中明确指出建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎。认为数字中国背景下:1)基本面方面,运营商拥有网、云、数等构筑国内数字经济大动脉的三大关键性资源,其角色正由通信管道逐步向产业链链长转变。2)估值方面,当前运营商A股/H股平均EV/EBITDA分别为3.61/2.75倍,与全球平均对比折让32.4%/48.5%。数字中国背景下,未来若对云计算等新兴业务按PS单独估值,运营商估值仍有进一步重塑的空间。
中金公司:美国通胀支持进一步加息
中金公司认为,2月CPI环比季调0.4%(前值0.5%),同比6.0%(前值6.4%),符合市场预期;核心CPI环比季调0.5%(前值0.4%),同比5.5%(前值5.6%),核心环比小幅高于市场预期。从季调后环比看,能源价格下跌,除二手车与智能手机外余下核心商品大多上涨,房屋租金依旧坚挺,美联储密切关注的剔除房租的服务价格上涨。如果看过去三个月核心CPI环比增速折年率,则由上月的4.6%继续上升至2月的5.2%。从同比看,2月CPI回落幅度较为明显,但核心CPI的读数只是略低于1月。维持此前的判断,美国通胀将回落,但回落的速度和幅度还有待观察。对于美联储来说,这份不低的通胀数据使其加息前路更添复杂,进一步激化了“抗通胀”与“防风险”之间的矛盾。预计美联储于下周加息25个基点。(来源:财联社)
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