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国际知名投行巴克莱(Barclays)周三表示,美联储主席杰罗姆·鲍威尔打开了3月份“加速加息”的大门,而将于本周五公布的2月份美国就业报告可能就是其“门槛”。
在周二放出“最强鹰”后,鲍威尔周三在二闯国会山时弱化了鹰派论调,试图安抚市场情绪。他指出,美联储将在必要时加快加息步伐以克服高通胀,不过尚未就加息步伐做出任何决定。
他表示,在评估利率政策时,更多的数据报告将是至关重要的。将以即将发布的数据为指导,职位空缺、CPI、PPI和就业报告数据都是美联储观察的目标。
巴克莱首席美国经济学家Marc Giannoni在一份研究报告中写道:“尽管3月份FOMC的决定仍取决于数据,但鲍威尔主席在参议院的证词增加了该委员会在3月份加息50个基点,并发出更高(利率)峰值信号的可能性。”
“具体而言,我们认为加速加息的门槛明显较低,非农就业人口新增逾20万是极有可能的触发因素,”他写道。
无独有偶。嘉盛集团资深分析师Jerry Chen也在最新报告中写道,虽然1月火爆的50万新增就业的场面很难重现,但显著高于预期的数字,如25万甚至30万,都将推高加息预期,促使美联储加速加息。此外,保持在0.3%上方的时薪增速也将起到相同的作用。
他强调,金融市场交易的不是已经发生的事实,而是一种预期。
周三,美国股市涨跌互现。此前,自动数据处理公司(ADP)公布的最新数据显示,有“小非农”之称的美国2月私营企业增加的就业岗位显著高于预期。具体而言,美国2月ADP就业人数录得增加24.2万人,高于先前市场预期的20万人,1月人数也从10.6万人上修至11.9万人。
美联储或会淡化CPI数据
定于周五公布的2月份美国就业报告,目前市场预期为增加20.3万个就业岗位,失业率稳定在3.4%。而此前公布的1月份就业报告就超过预期,新增51.7万个就业岗位。
巴克莱的研究人员表示,2023年首份联邦就业报告显示,随着商品价格上涨,以及第四季度核心通胀数据的向上修正,抑制通胀的压力似乎已经停滞。近一年来,美联储一直在提高利率,以引导通胀降至2%的目标。
2月份CPI数据将于3月14日公布。巴克莱表示,美联储极有可能淡化疲弱的CPI数据,理由是鉴于劳动力市场吃紧对核心服务通胀造成持续压力,一个月的数据无法反映通胀的演变。
年内降息似乎不太可能
Giannoni表示,“我们的基本预期是,2月就业数据不出意外的话,我们认为3月加息50个基点,随后在5月和6月再加息25个基点,将成为一个更合理的结果。”
巴克莱还称,如果美联储在6月后看到充分证据表明就业和工资增长放缓有理由暂停加息,上述举措将使美联储基准利率的峰值达到5.5%-5.75%。
“在这种情况下,联邦公开市场委员会很可能会考虑将利率维持在较高水平更长时间,这让我们现在预计的12月降息25个基点的决定受到质疑。”报告称。
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