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中集车辆AH股(01839.HK;301039.SZ)近期持续走强,今日H股盘中更是一度涨至15个月新高。截至发稿,中集车辆H股涨3.82%,报6.8港元。
本周基建板类个股反复活跃,也带动了上下游产业链的人气。
消息面上,3月7日,中集车辆与国内水泥龙头海螺水泥(00914.HK;600585.SH)签约战略合作,双方将围绕水泥、混凝土等上下游深化拓展合作。
资金层面,截至3月8日南向资金近5个交易日累计增持该股207.04万股,约占港股通对该股总持仓的38%,短线资金追涨的力度可见一斑。
据中信最新的深度报告指出,中集车辆过去九年连续蝉联全球板块车市场份额第一,也是当前最为积极布局新能源业务的板块车企。
值得注意的是,中信证券在研报中强调了新能源背景下,中集车辆在重卡业务上的优势。
中信证券认为,下一代纯电重卡的产品形态会产生革命性变化,电动半挂车价值量有望成倍增长。而电动化也将赋予中集车辆新的战略价值,有望使其成为电动时代卡车格局的革命者。
来自中汽中心的数据显示,2022年新能源商用车的市占率都出现了显著提升,颇有加速增长的趋势。
截至2022年11月,新能源城市渣土车上装销量2242台,市占率已达37.03%,与传统燃油产品相比市场份额大幅提升。
同期,新能源冷藏车销量287台,市占率13.11%;新能源混凝土搅拌车上装销量 108台,市占率4.87%,也存在巨大的拓展空间。
从过去数年乘用车领域,比亚迪等国产新能源汽车品牌成功崛起的经验来看。显然市场也在期望同样的新能源故事在商用车、重卡等领域能够重现。
此外,站在产业周期角度,中信也在报告中提及,按照重卡7-8年左右的更新周期测算,自2023年置换需求有望随上轮行业牛市中售出车辆的增加而增加。预计2023年行业销量有望恢复至90万辆,同比增长32%。
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