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2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,政策基调更强调“高质量”,GDP增长目标为5%左右。机构认为,未来随着稳增长政策持续加码,我国宏微观基本面走向复苏,市场行情有望进一步向上。在此背景下,偏股型FOF有望为投资者把握未来机遇,同时通过二次分散风险,带来更好的持有体验。据悉,由公募“老五家”之一——华安基金打造的华安锐进积极配置一年FOF(代码:016980)3月20日起将正式发行,该基金从选基、择时、行业配置、风格轮动等多元化策略出发,力求为投资者把握可持续的长期投资回报。
华安锐进积极配置一年FOF业绩比较基准为中证偏股型基金指数收益率×75%+中债综合全价指数收益率×25%。Wind数据显示,截至2023年2月24日,过去十年中,成立满十年的基金中仅40%跑赢中证偏股型基金指数,在2018年至2022年的五个完整年度中,中证偏股型基金指数均跑赢沪深300指数,表现出显著的超额收益。此外,该基金部分资产还配置于债券型基金、货币基金等产品,以达到有效规避系统性风险、平滑波动的目的。
具体投资策略上,华安锐进积极配置一年FOF采用MSAS(Multi-Strategy Allocation System)多策略配置体系,即通过基金优选、风格轮动、行业配置、择时贡献等多元Alpha策略贡献超额收益。具体来看,择时方面,在择时策略模型处于极高值时敢于加仓,反之要降低仓位,做好逆向布局,实现仓位管控的阿尔法;行业轮动方面,灵活运用微观、中观、宏观等因子的量化模型,同时结合定性打分,并通过品种优化,板块聚类,形成投资组合;风格轮动方面,运用四维因子结构化信号模型,来实现对成长/价值风格轮动阿尔法的捕捉;优选基金是重中之重,通过基金严选体系对权益型基金进行精选,包括定量初筛考核历史表现情况、定性分析进行未来表现评估等。
为利于基金经理更好地实施多元化投资策略,以更长期的视角选择投资标的,新基金设有一年持有期,这同时也有利客户控制投资情绪波动,避免不必要的追涨杀跌,获得较好的长期投资体验。总体来看,华安锐进积极配置一年FOF适合中高预期收益和预期风险,希望通过基金配置进一步平滑风险,以及平时缺乏时间进行深入研究的投资者。
站在当下时间窗口,宏观层面,随着二十条出台逐步放开和适应、地缘政治风险继续剧烈发酵可能性极小,以及美国CPI超预期回落,加息强度边际减弱,2022年压制市场的主要因素均有所好转;国内政策层面,防疫政策、货币政策、行业支持政策、财政政策等各项促进,支撑经济发展的政策正在密集出台,支持宏观环境向好;市场层面,Wind数据显示,截至3月13日,沪深300指数估值为11.93倍PE,处于近三年来22%分位数,具备估值优势。
值得一提的是,华安基金整体投研平台、资深FOF投资团队及实力基金经理都将为新基金未来运作保驾护航。华安基金成立以来,6次荣获金牛基金公司大奖,在2017年、2019年、2020年,三度获得三大报公司级别奖项大满贯。华安基金组合投资部成员在FOF研究及投资方面具备丰富经验,部门目前共有7名成员,平均从业年限超12年,团队以追求长期的稳健收益为目标,采用多元资产配置为核心,严选优质基金为工具的模式,进行长周期、全市场、多品类的资产管理。拟任基金经理袁冠群拥有12年金融行业从业经验,善于跨市场、多策略的立体化资产布局和配置。华安锐进积极配置一年FOF有望汇集基金公司、投研团队、基金经理三方实力,把握权益市场长期超额收益。
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